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中信证券：当前美股半导体设备板块的配置价值进一步凸显_我的网站

A |     获悉，中信证券研报称，经过2026年7月回调之后，当前美股半导体设备板块的配置价值进一步凸显。    

    
    　　杰夫·蒂格表示，在签下克莱之后，热火的实力已经超过76人，在东部也能和尼克斯掰手腕。蒂格说，热火有阿德巴约、字母哥、克莱、维金斯、戴维恩·米切尔，替补席还有小哈达威、波蒂斯，7人核心轮换很不错。我们预计AI驱动的本轮设备上行周期将至少持续至2028年，而市场对于2027-2028年下游大客户资本开支水平仍有一定的预期差。产能供应方面，半导体设备厂商及其上游积极按订单扩产，我们认为设备交付有望得到保障。还有瑞安·康韦尔，尼古拉·约维奇也不错。蒂格认为热火就是东部最强的球队，至少能和尼克斯竞争。 　　　杰夫·蒂格表示，在签下克莱之后，热火的实力已经超过76人，在东部也能和尼克斯掰手腕。

B | 蒂格说，热火有阿德巴约、字母哥、克莱、维金斯、戴维恩·米切尔，替补席还有小哈达威、波蒂斯，7人核心轮换很不错。

C | 我们建议关注细分环节份额提升/存储敞口更大/具备独特逻辑的半导体设备厂商。还有瑞安·康韦尔，尼古拉·约维奇也不错。

D | 蒂格认为热火就是东部最强的球队，至少能和尼克斯竞争。

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Published on:04:56:14